워크아웃(기업재무구조개선)이 진행 중인 태영건설에 100대1 비율의 대주주 무상 감자, 1조원 규모의 자본 확충이 이뤄질 전망이다.
금융권에 따르면 태영건설 주채권은행인 산업은행은 16일 오후 3시 채권단 18곳을 대상으로 이 같은 내용을 담은 기업개선계획 초안에 대해 설명했다.
기업개선계획 초안을 마련한 산은은 대주주 지분 감자 비율은 100대1로 제시했다.
소액주주 지분에 대한 감자비율은 2대1을 검토 중이다. 출자전환 등 자본확충은 약 1조원 규모로 이뤄진다. 채권단은 무담보채권 중 50%인 약 3,000억원을 출자전환하는 방안을 검토 중이다. 부족분인 약 7,000억원 이상은 대주주가 참여하는 방식으로 메꾼다.
우선 워크아웃 이전 모회사 티와이홀딩스가 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)로부터 빌려 태영건설에 대여한 4천억원을 100% 출자 전환하기로 했다.
다만 워크아웃을 신청하면서 태영건설 주식에 대한 경영권 포기, 의결권 위임, 감자 및 주식처분 동의 등을 이미 약속한 만큼 워크아웃 기간 경영권 행사는 불가능하다.
태영건설이 참여 중인 PF 사업장 60곳(준공 완료 1곳 포함)중 상당수는 사업을 그대로 진행하기로 했다. 브릿지론 단계의 PF 사업장 20곳 대부분은 시공사 교체 또는 청산이 이뤄진다. 시공사 교체와 청산 규모가 비슷한 수준으로 알려져 각각 10곳 정도로 추산된다.
